お客さまの夢の実現をお手伝いするファイナンシャルプランナーオフィス

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サービス案内

各種セミナー・イベント開催

お客様にお金に関する正しい知識を習得していただくために様々なセミナーやイベントを開催しています。主なセミナー・イベントはこちらです。

主なセミナー

  • ・女性のためのGOODマネー講座
  • ・セカンドライフ・マネーセミナー
  • ・女性のための投資信託セミナー
  • ・女性のための住宅ローンセミナー

セミナー一覧はこちら

主なイベント

  • ・カフェdeマネー
  • ・休休CLUB
  • ・おこづかい塾
  • ・ココカラ・マネーサロン

イベント一覧はこちら

すべてのセミナー・イベントには、ファイナンシャルプランナーの90分間無料個別相談が特典でついています。
まずはセミナー・イベントで基礎知識を学んでから、あなたの悩み、不安を解消していきましょう。

ファイナンシャルプランニング業務

1家計診断サービス

お客様のライフプランを伺いながら、現状の家計の問題点を探し出し、対策案をアドバイスしていきます。

家計診断のモットーは

「今日よりも素晴らしい明日へ」

現状に問題点があっても、手を加えることで、確実にバランスの取れた家計が出来上がります。さらに大切なことは今だけでなく、将来も健全な家計であり続けること。遠い未来も安心して暮らせるように、家計のホームドクターとして、ウェイグッドのファイナンシャルプランナーを活用してください。

2生命保険の見直しアドバイス

生活スタイルや将来の夢や希望がそれぞれ違うように、保険も、おひとりおひとりにあったプランが必要です。

まずは、あなたやご家族の夢を叶えるためのライフプランを一緒に考えることから始めます。
これからは「とりあえず保険に入ってる」から「自分の生活や将来のプランを考えて保険に入ってる」へ。

ファイナンシャルプランナーがお客様の立場でアドバイスいたします。

複数の保険会社の中から最適な保険を選んでいただけます。

相談は、お客様が納得いくまで対応します。

3住宅購入、住宅ローンアドバイス

一生で一番高い買い物とも言われる“住宅購入”。多くの方が住宅ローンでの購入を考えているのではないでしょうか。

お金を増やしにくい低金利は、逆に考えると借り入れにはいい時代です。
物価も消費税も社会保険料も上がる今こそ、住宅ローンと賢く付き合うことが大切です。
もう購入した人も、購入を考えている人もぜひ今後のマネープランに大きく影響するローンアドバイスをご活用ください。

4資産運用アドバイス

誰しもが気になる、だけどちょっぴり恐いと考えている資産運用。

ウェイグッドでは

「誰でもできるお金の増やし方」

をテーマにお客様に様々なセミナーを通じて、資産運用の基礎を学んでいただきその上でそれぞれのお客様の考え方やライフプランにあった資産運用方法をアドバイスさせていただいています。

したがって、

わかりやすく、安全に、確実に

をモットーにしています。

5教育資金の積立法アドバイス

かわいい我が子のため、教育資金を上手に積み立てたい!!

お子様の年齢や、将来どのような教育を受けさせたいのか? ライフプランをもとに賢く教育資金を貯める方法をお伝えします。

それぞれのお子様についていくらくらいの金額をいつまでに用意したらよいのか、教育資金の考え方を丁寧にご説明させていただきます。

6相続事業承継アドバイス

お客様が増やしてきた大切な資産を、確実に親族に受け渡していけるようにアドバイスをしていく。それが私たちの相続アドバイスの基本姿勢です。

相続アドバイスでは、現状把握にきちんと時間を掛けたうえで、お客様の考えを丹念に伺います。その中でどのように、誰に大切な資産を相続させたいかという基本方針を明確化していきます。また、相続で最も恐ろしいことは「相続」が「争族」になってしまうこと。親族同士がもめてしまったり、仲たがいをするようなことが決してないように、万全の策を講じていきます。

お客様と話し合いながら対策案を練り上げた上で、いよいよ実行に移します。相続準備が完了するまで、ウェイグッドが責任を持ってフォローさせていただきます。

サービス料金

コンサルティング料金

初回 90分 / 10,000円(別途消費税)

お客様のご希望やお悩みから現状を把握し、問題点・改善点を明確にします。現在の資産運用の分析や加入中の生命保険等の点検もいたします。

2回目以降 60分 / 10,000円(別途消費税)

初回コンサルティングの内容を資料にしてお渡しいたします。
資産運用や生命保険等について、具体的な解決方法をお話します。
ニーズに合った最適なプランをご提案します。

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