お客さまの夢の実現をお手伝いするファイナンシャルプランナーオフィス

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勧誘方針

株式会社ウェイグッドは「金融商品の販売等に関する法律」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。

  1. 情報提供・投資勧誘

    本勧誘方針において、「当社の情報提供・投資勧誘」とは、当社が行うホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌・電話等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内等をいいます。

  2. 情報提供・投資勧誘の基本方針

    当社が情報提供・投資勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。

    • 1.当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握し、お客様のご意向と実情に適合した情報提供・投資勧誘を行うように努めます。
    • 2.当社は、お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、訪問・電話等による情報提供・投資勧誘は行いません。
    • 3.当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の判断と責任において適切な投資判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。
  3. サポート体制

    当社は、適正な情報や円滑なサービスをご提供できるように情報収集と役職員の自己研鑽に努め、お客様が満足できるサービスを提供すべく、お客様のサポートに努めます。

  4. 社内研修

    当社は、役職員に対して必要に応じた社内研修を行い、金融商品取引法その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑚に努めます。

  5. 法令・諸規則の遵守

    当社は、情報提供・投資勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他関係法令・諸規則等を遵守します。

  6. 反社会的な申し出の受入拒否

    申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りします。

  7. お問い合わせ先
    • 株式会社ウェイグッド
    • 〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル2F
    • TEL:0120-499-001(お客様センター)

販売方針(推奨理由)

  1. 第一分野及び第三分野の保険商品(生命保険・医療保険・がん保険等)

    当社は、保険種類別に、以下の(1)(2)の観点を総合的に勘案して、取扱保険会社の中から予め選定した保険会社の商品をお客様に推奨させて頂いております。

    • (1) 商品の特性・保障の範囲・保険料水準等
    • (2) 例外的な推奨(新商品等)
  2. 損害保険の保険商品(自動車保険・火災保険等)

    当社は、商品内容・事務の精通度からAIU損害保険株式会社、富士火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、3社の商品を推奨商品としてその中からお客様の意向に沿って商品特性や保険料水準などの客観的な理由に基づいて予め選定した保険商品をお客様に推奨させて頂いております。

    ※新商品については半年に一度、弊社にて見直しを実施。

尚、推奨会社の商品がお客様のご意向に合致しない場合には別途ご案内します。

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