お客さまの夢の実現をお手伝いするファイナンシャルプランナーオフィス

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夏季休業のお知らせ

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誠に勝手ながら8/12(木)~8/15(日)は休業させていただきます。
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 ご不便をお掛けしますがよろしくお願い申し上げます。

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【衛生対策】新型コロナウィルス感染症に関する弊社の取り組みについて

生命保険・資産運用

生活スタイルや将来の夢や希望がそれぞれ違うように、保険も、おひとりおひとりにあったプランが必要です。

あなたやご家族の夢を叶えるためのライフプランのもと、穏やかに安心して毎日を過ごしていただくためには
必要な資金が必要なタイミングで準備できていること
予想していなかったことがおきても守ってくれる保障
この二つが両輪となって働いてくれることが必要です。

人生の資金計画と保険プランは密接に関係しています。
保険もご自身のお考えや想いにあったプランを選んで持つ時代。

これからは「とりあえず保険に入ってる」から「自分の生活や将来のプランを考えて保険に入ってる」へ。
ウェイグッドでは、専門的な知識を保有したファイナンシャルプランナーがお客様のライフプランを伺いながら、現状の問題点を探し出し、最適な保険加入のお手伝いをします。

資産運用には正しい知識が必要です。
上手な資産運用のためには目的や必要な時期を考えることが必要です。
そうすることではじめて最適な方法を選択することができるのです。

ウェイグッドでは、お客様の知識・経験や資産状況に照らし合わせて、お客様のライフプラン・目的に合う、その思い「夢」の実現のために必要で適切な資産運用のアドバイスをしてまいります。

ご相談の流れ

  • 1お客様のご希望等ヒヤリング

    お客様のご希望等ヒヤリング
    • お客様のライフプラン
    • お子様の教育や進路予定
    • 住宅購入計画、住宅ローン等の状況、今後の修繕計画
    • 退職金の予定、老後資金準備
    • 現在加入中の保険内容確認
    • 公的社会保険制度での保障を明確化
    • お客様の疑問や不安にお答え
  • 2現状の問題点の把握、対策、プランニング

    現状の問題点の把握、対策、プランニング 現状の問題点の把握、対策、プランニング
    • 資金準備計画立案(教育資金・老後資金等)
    • キャッシュフローの把握、分析、改善計画
    • 住宅ローンシミュレーション
    • 必要な保障額の計算
    • 保険プランニング、保険内容の改善提案
    • 確定拠出年金、イデコ、NISA等資産運用プランニング
    • 相続・介護・資金贈与等プランニング
  • 3実行支援、アドバイス、保険等申込みサポート

    実行支援、アドバイス、保険等申込みサポート 実行支援、アドバイス、保険等申込みサポート
    • 資金準備計画に基づいた具体的な金融商品
    • お客様に合った保険選びのお手伝い、保険商品ご紹介
    • 保険のお申込みサポート
  • 4定期的見直しや内容確認、アフターフォローセミナー

    定期的見直しや内容確認、アフターフォローセミナー 定期的見直しや内容確認、アフターフォローセミナー
    • ライフプラン変更に伴う計画修正のお手伝い
    • 資産運用状況の確認
    • 保険給付金請求や内容変更など生涯にわたってお手伝い
    • アフターフォロー、各種情報発信
    • お客様向けセミナーやイベントにて継続的なフォロー
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